华为要打“金刚川” || 深度

“在绝望的山上，敲下希望的石头。”这句曾经的新东方学校的格言用在这一年华为的身上是最合适不过。曾因美国制裁和断供的华为，在打出仅剩的“最后一颗子弹”之际，终于寻得了希望。

经过长达一年的较量，好消息终于在10月29日传出：美国将允许厂商向华为销售芯片。出售只有一个条件：证明芯片不会用于华为的5G业务。

终于，华为在这场与世界霸权的比拼中露出了曙光。

 绝境逢生

华为曾经两次发布过同一架伊尔2轰炸机的图片，并在图片上配上“没有伤痕累累，哪来皮糙肉厚，自古英雄多磨难”的文字。而现在，这架伤痕累累的轰炸机，终于熬到了突围的希望。

▲华为中国在微博给这张照片配上的文字是：“除了胜利，我们已经无路可走。”图片来自网络。

据英国《金融时报》引述消息人士透露，美国商务部近日在简报会上表示，只要能证明芯片不会用于华为的5G业务，美国将允许更多的芯片公司向华为供货。

一位参加美国简报会的半导体高管表示，“美国商务部在最近的谈话中一直告诉各家公司，尽管他们在处理面向华为的供应申请时经常会拒绝发放许可，但如果公司能证明其技术不会支持5G，那么就可以克服这一困难。”韩国三星电子的显示器部门更在本周二表示，该公司已获得美国颁发的向华为销售手机用有机发光二极管（OLED）显示器的许可证。

尽管“芯片不用于5G”，似乎仍然会制约华为智能手机业务的发展，但显然，华为的笔记本电脑、PC、平板等设备，将可以顺利获得芯片、屏幕以及一切具有美国技术的零部件，不再受制约。

华为终于在艰难的禁令困境中熬出了曙光。

有分析师甚至对华为最终能继续从事手机业务保持乐观。知名投行杰富瑞分析师Edison Lee在研报中写道：“我们认为，这是美国打算允许华为继续从事手机业务的有力迹象，因为正如我们所言，它不会对美国构成明显的国家安全威胁。”

 一场最悲壮、却又充满希望的发布会

就在乐观的消息传出同时，10月30日，华为如期在上海举办华为Mate 40发布会。这是一场最悲壮、却又充满希望的发布会。

▲发布会现场，大屏幕显示的华为手机发展历程。图片来自网络。

在华为Mate 40系列旗舰手机国内发布会前夕的10月28日，华为终端官方放出了一段华为消费者业务CEO余承东的专访视频。余承东表示，尽管今年压力很大，但他会努力地在未来解决供应问题，想尽一切办法让业务继续，不会轻言放弃。

对于新禁令的影响，余承东坦言，坏消息都已经来了，也无法更坏了。华为欣然接受，目前公司的业务正面临着不小的困境。

此前普遍预期，从Mate到Mate 40，在美国的极限施压下，这可能是最后一代的Mate，也是很可能是短期内，华为在手机市场上的“最后一颗子弹”。包括苹果、三星、小米、OPPO、VIVO、一加甚至索尼在内的几乎所有“友商”，都等待华为打出这最后一颗子弹后，分食其市场份额。

本次发布会共发布4款新手机，分别为Mate 40、Pro、Pro＋和保时捷设计款RS，全系都搭载有最新华为旗舰芯片麒麟9000系列。华为Mate 40被余承东称为“史上最强大的华为Mate”。这个强大首先是体现在芯片上的。

麒麟9000 是目前全球唯二的两款5nm制程工艺芯片，另一款是iPhone 12系列手机搭载的苹果A14仿生芯片。麒麟 9000 采用5nm制程，8 核 CPU、24 核 GPU 以及 NPU 的组合，并集成了华为最先进的ISP技术，拥有多达 153 亿晶体管，比苹果A14还要高30%，毫无疑问是一颗巨无霸级的SoC。麒麟芯片一直引领端侧的人工智能创新，麒麟9000芯片采用华为全新一代NPU，拥有创新双大核+微核NPU架构，智慧再次跨越式提升NPU，相比骁龙865+快240%。

作为华为海思麒麟芯片的“最后一粒子弹”，华为Mate 40可谓受到异乎寻常的关注度。有数据显示，10月22日全球发布会结束后，就有接近500万用户涌入华为天猫官方旗舰店围观华为Mate 40的全球首销。

有微博投票数据显示，网友对华为Mate 40的喜爱程度已远超23日发售的iPhone 12，选择购买华为的网友几乎是iPhone 12的两倍。

 用最后的子弹打下对手的飞机

极高的关注，最终将加剧华为Mate 40的缺货程度。而缺货，又让华为显得更悲壮。

唯一值得庆幸的是，悲情之下，注定Mate 40系列成为被不断加价和黄牛倒卖的稀有品。

此前，类似的情况在华为折叠屏手机Mate X时就出现过。无货可供的华为折叠屏Mate X一度成为高端礼品中的最佳选择。尽管Mate X出厂价为17000元，但最后竟然被炒高一倍到3万元以上，被戏称为最好的理财产品。

这次华为Mate 40系列很可能会面临同样的情况。

既然这是“最后的子弹”，何妨干脆变成一部极具爱国主义情怀的纪念品？根据坊间传闻，有超过一成的芯片，是分配给最昂贵的保时捷版。根据发布会情况，华为Mate 40 pro+国内发行价格应该在8999元左右，保时捷版这款手机的价格应该在人民币11999元以上。

这意味着，尽管在Mate 40之后，华为品牌的手机市场份额很可能将因为“无货可卖”而出现雪崩，但在商言商，华为以及其经销商还是通过“最后一颗子弹”赚到了足够庞大的利润。

▲此次发布会推出的新型号手机全系都搭载有最新华为旗舰芯片麒麟9000系列。图片来自网络。

目前华为Mate 40系列手机的线下预定已经进行了“限购”，每位消费者只能实名预订1台手机，且提货时需本人前往并当场激活。无冕财经了解到，有华为经销商甚至表示，保时捷一般加5000至8000元不是问题，Mate 40 Pro应该会加1000至1500元。不论华为本身还是渠道，都可以从Mate 40系列获得足够多的利润。

而庞大的利润，又将投入到从5G到、到芯片制造，到光刻机的一系列研发中。这仿佛电影《金刚川》的场景：用最后的子弹，打下对手的飞机，并为大部队过河争取了足够的时间。

 荣耀的抉择

双11逼近，目前最让人期待的两款手机就是苹果的iPhone 12以及华为的Mate 40系列。10月14日，iPhone 12已经正式发布了，虽然没有给大家带来太多的惊喜，但是预售很快就脱销。

随着华为Mate 40作为最后一粒子弹打出，阻击iPhone 12的任务，将落在荣耀品牌身上。10月初天风证券分析师郭明錤在分析华为针对禁令的潜在对策时认为，华为极有可能出售旗下定位中低端市场的荣耀手机业务。按照郭明錤的推演，荣耀品牌从华为的体系中独立运作之后，供应链将不再受到美国制裁的限制，因而可以在保持品牌价值的前提下，向中高端手机产品发力。

当然，这个路径到底能否行得通，以及到底有没有中资企业敢组团接手荣耀，仍然是巨大的未知之数。所有接手的财团都应该能预见到，美国监管的鹰眼会立刻盯上自己。

不可否认，华为手机的前途和命运，短期内很大程度上掌握美国监管政策的手上。从30日算起，还有短短4天就迎来美国正式大选投票日。如果主导华为制裁政策的特朗普最终无法连任，那么华为可以松一口气，因为事态很可能将因为特朗普的离开、逢特朗普必反的民主党上台，而出现重大转机。

当然，从近日的事态发展看，更大的希望将是，美国未必真希望彻底对华为斩尽杀绝。

美国制裁华为的政策实质伤人伤己，美国芯片企业普遍受累。毕竟全球都没有中国这样一个对高科技产品需求如此旺盛，市场容量如此庞大的国度。

因此，华为一方面在手机终端上被各种“断芯”，另一方面在笔记本电脑产品上却又顺利过关。AMD、英特尔都取得了授权，可以继续向华为供货。而现在只要不是5G技术相关的芯片，也可以继续供货。

这也充分说明了美国在权衡利弊之中，选择了中间路线：一方面禁止华为发展自行研发、设计芯片的能力，另一方面如果华为源于完全购买美国技术，放弃研发，美国方面基于商业目的考虑，又来者不拒。

因此，最终不排除最终的局面，是华为购买高通芯片，继续活下去。

 “不要浪费一场危机”

那边美国在悄然解禁，但这一边，华为的研发并不能止步。不能因为对手炮火减弱，就停止过河的步伐。

很多人并不清楚，目前华为受到制约的芯片不止手机的麒麟芯片，还有服务器芯片鲲鹏、AI异构芯片昇腾和5G芯片巴龙、天罡等。而随着美国禁令的实施，华为的其他高端芯片，也可能会陷入无芯可用的境地。

余承东也在今年9月坦言，华为没办法制造芯片，在全球化过程中只做了设计，这是教训。华为正在努力“自救”，这需要花上很长的时间。郭平表示，华为将继续保持对海思的投资，不要浪费一场危机的机会。海思不仅不会被卖掉，未来华为还将加大对海思的投资，同时也会帮助前端的伙伴完善和建立自己的能力。

早前，网上曝出华为已经在内部开启“塔山计划”，预备建设一条完全没有美国技术的45nm的芯片生产线，同时还在探索合作建立28nm的自主技术芯片生产线。对此，在2020年度华为全联接大会上，郭平在接受媒体采访时回应称，愿意帮助可信的供应链增强他们的芯片制造、装备、材料的能力，帮助他们也是帮助华为自己。

今年8月，华为消费者业务成立了显示驱动产品业务部，专做屏幕驱动芯片，进军屏幕行业。华为还通过投资在半导体领域进行积极布局。近一年内华为在这一领域的投资的公司已经超过10家，其中也包括了上游的半导体材料领域。

芯片制造领域突破的关键，还有光刻机。世界范围内，掌握顶尖光刻机技术的是荷兰ASML公司，英特尔和台积电均为其股东。掌握7nm制程的台积电可以用ASML的光刻机，轻松获取苹果A12、A13芯片以及高通骁龙855与865芯片的订单，但对于中芯国际而言，即便掌握了技术，如果没有对应的设备，也只能承接中低端芯片加工业务。

近期，也有消息称，华为已招聘了数百位国内顶尖光刻机工艺师，从事光刻机技术研发工作。

因此，尽管曙光渐露，但华为手机的处境远远没到可以乐观的程度。

数据显示，华为手机的出货量三季度起已开始下滑。据CINNO Research月度国内手机销量监测数据显示，2020年第三季度，受二季度新机集中发布后市场热度减退及消费者等待四季度上市新机等多重因素叠加影响，国内智能机市场需求走弱，销量降至约8000万部，环比下降15%，同比下降19%。三季度销量前三名分别为华为（含荣耀）、vivo（含IQOO）、OPPO，三家总销量占国内智能机市场份额69.8%。

华为智能机销量同比下滑最大，其对手小米和iPhone的销量、份额则是双增长。小米智能手机销量约为1180万部，同比增长26%，市场份额为14.8%，同比增长5.2个百分点，主要受惠于小米“816”十周年大促刺激市场；iPhone的销量约为810万部，同比增长9%，市场份额为10.2%，同比增长2.6个百分点，主要受惠于苹果今年参与大规模的降价促销。

不得不说，在最后的子弹打光后，华为手机业务仍然面临严峻考验。这个考验，只有熬到芯片生产能力完全恢复，才有可能摆脱。想要完全恢复，要么通过自行研发解决，要么通过获得美国允许，通过采购高通、联发科等厂商的芯片解决。

现在看来，华为采用后者方案解决问题的可能性越来越大。

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