发表时间: 2021-12-30 11:35:10
作者: 广州无冕信息技术有限公司
来源: 智谷趋势
浏览:
◎智谷趋势(ID:zgtrend) | 朝阳
12月28日,陕西新增本土确诊151例,均在西安市。短时间确诊近千例,让西安成为武汉之后疫情最紧张的城市之一。
一个万亿GDP级、人口1300万的大城市突然停摆,令很多事情都措手不及。
就在今天,西安的工厂整齐划一地宣布停产。
这一行动意外地让人意识到了西安在半导体供应链的重要性。
疫情管控的这十多天里,哪些工厂坚持到了最后一刻?谁又可能最先复工?
这其实是观察中国地方经济的一个隐秘而重要的信号。
你有没有想过,去年武汉封城的时候,哪些企业和工厂仍然没有停工?
首先,作为武汉支柱产业的汽车和装备制造乖乖停工了。
东风本田的3个工厂全部停工,汽车零部件制造上下游的1000多家企业都停产了。这也直接导致下游德国、法国的车企们也无货可用,跟着放假停工。
除了生产口罩的企业以外,武汉有一类企业几乎保持了疫情期间坚持生产,一天都没有停工。
它们就是长江存储、武汉弘芯、武汉梦芯、华星光电等国内的半导体大厂。
半导体对武汉,对中国的重要性由此可见一斑。
再看看,因疫情导致封城,全面大停工,全民在家等待指令,之后,又是哪些企业最先复工的?
去年的2月10日是一个很值得观察的时间点。
在这一天,特斯拉上海超级工厂复工,从它在1月31日关闭,停产仅一周半时间。
富士康郑州工厂也在2月10日复工,复工当天河南省长直接去了车间、食堂和生活区查看。
一批外资工厂都是在2月10日都进入了复产阶段。
疫情是一面镜子,让一些座次、先后、轻重,都浮出水面。
西安的管控骤然升级,每个细节都让人回想起去年初的武汉时刻。
2天前,据韩联社报道,三星西安工厂透露了生产线保证正常运转的消息稳定人心。
而就在刚刚,三星紧急宣布,出于对员工健康和安全的考虑,西安工厂暂停运营。
但即便如此,三星也坚持到了最后一刻。
谁才是地方真爱?这一刻水落石出。
要知道,中国地方政府招商引资,最偏爱是龙头企业。
尤其国际知名的制造业巨头,一落地就是上百亿投资、拉动万人就业,盘活一个地方的产业链,说不定就让三线城市一夜变成XX制造之都。
但凡有500强级别公司要建厂,各大区域中心城市都闻风而动,一把手出面作陪。
巨头早就习惯了宾至如归的部级待遇,只有实际利益才能打动他们:土地价格、税费减免、财政补贴、贷款优惠、配套资源……
这些还算是明码竞价、货比三家的东西,比的是谁口袋深。一些地方为了和一线、强二线们竞争,咬咬牙也付得起高价。
现在的“风投之城”合肥,当年为了投产业、赌公司,一个项目敢砸三分之一的财政,公务员们集体节衣缩食。
但除了钱以外,更宝贵的筹码,就得看谁腰板更硬、大腿更粗了。
特斯拉2018年想进中国时,上海不是唯一的落户选择,但只有上海自贸区开出了外资全资建厂这个破例条件。
发改委、商务部在12月27日发布了新的外资准入负面清单,从明年1月1日起,外资在华汽车投资、合资企业数量的两大限制正式解除,而特斯拉、上海提前4年就啖了头汤。
当危机来临的时候,情况就有些微妙了。
疫情中,一些公司在停工时,失去了订单和大客户,很多濒临破产;
而能通过特殊申请、抢先复工复产的,打个时间差,就可能闷声发大财。
西安重视三星,重视半导体产业,绝对是正确的。
谁是现在全球大国的座上宾NO.1?半导体大厂。
好多人并不清楚,西安是全球最重要的芯片制造基地之一,在半导体产业链上的地位举足轻重。
据中国半导体行业协会数据,2020年西安的半导体销售总额约1250亿元,从半导体产业规模在全国能排到第4,仅次于上海、无锡和深圳,属于国家第一梯队。
这份成绩很多人没想到。
毕竟,在半导体国产化的大潮下,全国有实力的城市都在推广集成电路产业链,上海、无锡、南京、苏州、合肥的长三角集群目前遥遥领先。
在十四五规划里,提出要在2025年建成“千亿级”集成电路的城市有17个:
北京、成都、广州、合肥、宁波、南京、南通、泉州、上海、绍兴、深圳、苏州、武汉、无锡、厦门、西安、珠海。
西安已经是千亿级的半导体重镇了,它打个喷嚏,全球芯价是要抖三抖的。
这个地位的秘密,藏在西安长安区综四路的1999号的工厂里。
这座半导体工厂拥有3300多名工人,去年的产值高达700亿元,多年排名国内第一,能生产14nm的存储器晶圆。
这就是三星西安工厂。
在刚刚出炉的2021年半导体公司营收排名里,三星电子以高达831亿美元的规模,超越英特尔,问鼎第一。
今年TOP20的半导体公司里,大概率一家中国大陆企业也没有。
但在三星李氏家族的半导体蓝图里,中国的存在无可替代。
三星半导体全球布局 图源:三星官网
三星西安工厂,是其唯一的海外存储芯片制造工厂,苏州工厂主要是做封测。
武汉保驾护航的长江存储,在闪存芯片的市占率只有1%,而三星作为全球第一的闪存芯片厂商,市占率长期在30%以上。
西安工厂占到了三星42.3%的产能——这意味着全球至少15.3%的闪存芯片产自西安。
而像SK海力士、日本铠侠、西部数据等竞争对手,嗅到血腥味儿后也绝不会放过抢客户的机会。
西安是三星的福地,三星也是西安的金字招牌,两者是深度绑定、相互成就的。
从上世纪60年代,中国全力发展“两弹一星”的时候,西安就已经配合发展起了集成电路的产业。中国最能吃苦、敢牺牲的一代科研人,在陕西的大山沟里搞出了航天微电子、微型计算机的技术底蕴。
在招商引资上,西安走在很前面,全球排名前10的半导体公司恩智浦、美光相继落户西安。美光是在考察了北京、成都、苏州等十几个城市后,才被西安打动。
但真正改变西安地位的,还是2012年,中国改革开放以来电子信息产业最大外商投资项目、陕西省20年来最大外资项目——三星芯片项目。
三星要分出将近一半的芯片产能投到中国,项目投资300亿美元,全国所有有实力的城市都动了心。
据后来透露,西安是当时国内城市竞争者中,唯一一个能接受三星全部条件的。
这些条件包括但不限于:
对投资额进行30%的财政补贴,免费提供工厂土地、代建厂房、每年补贴水电绿化等费用5亿元……
娶富媳妇总得付出些代价,对西安来说,这个价出得值。
三星落户后,上百家要配合三星产业链的企业纷纷投来,让西安建成了材料、研发、设计、制造、封测的半导体全产业链。
在西安的半导体产业集群了,有了三星、华为海思、美光、英飞凌、克瑞斯、紫光国芯、日本住友、中兴、恩智浦、西安微电子、美国空气化学等,长长的一串名单。
三星工厂停产,说明西安疫情到了一个相当紧张的地步。
据了解,西安工厂从年底到1月中的出货已经安排妥当了。
就算疫情管控到1月之后,西安工厂里也囤放着能满足几个月生产所需的原材料,只等工人返岗就能生产。
全球芯价会因为西安工厂的停产开始变化,让我们看看它何时能够复工,一周还是两周。
要对中国抗疫能力有信心。
半导体曾被誉为最全球化的产业,但在疫情和地缘政治的双重摆弄下,脆弱得像玻璃娃娃。
在危机中,也检验一个地方真正的成色。
台湾省今年遭遇了五十多年一见的大旱,岛内又是缺水,又是缺电。
最紧张的时候,大部分水库都干了,曾文水库的出水率只有6%;居民用水都只能“供水两天、停水两天”,农业灌溉也停了;两次毫无征兆的大停电,让半个台湾一片漆黑,只能“用爱发电”。
但是,供给台积电、联电等半导体厂商的水电基本没断过。
半导体工厂是耗电耗水大户,台积电在台湾厂区一年用电量高达143亿度,相当于深圳居民一年的用电;每天要用水15.6万吨,能灌满60多个标准游泳池。
但是,台积电要是停产,台湾省不同意,全球缺芯的企业不同意,全球主要国家都不会同意。
而在硬币的另一面,景象截然不同。
今年夏天,东南亚疫情复发。
马来西亚在6月进行了封国政策。作为全球第七大半导体出口国,马来西亚封测工厂停工,英特尔、英飞凌、意法半导体、恩智浦、德州仪器这些巨头工厂也没有幸免。
全球汽车缺芯的问题由此深化,上半年因为缺芯,全球汽车被迫减产500万辆,损失极其惨重。
眼前是时代的万丈深渊,个体思考的是“跳还是不跳”,而企业思考的是“逃还是不逃”。
今年7月,本来是防疫“优等生”的越南,被变异病毒破防。确诊人数从每日不足一千,激增到破万。
越南政府同样下令封城,英特尔、三星、耐克、日本电产、立讯精密等企业的工厂全部关停。
这些外资工厂不重要吗?越南不想复工吗?
还是以三星来说,2020年三星越南工厂的营收高达670亿美元,而越南当年名义GDP才2700亿美元。
在消费电子业务退出中国后,越南是三星最大手机生产基地,占据手机产能的60%。
然而从7月开始,三星越南工厂一直受到疫情影响。瞬息万变的国际市场,就算一周的停工都会有波动,更何况绵延半年的停工减产。
三星不得不大力投资印尼,转移手机产能。越南GDP也自由落体,创下了35年来最差的表现,经济复苏遥遥无期。
疫情让一切重新洗牌。
台积电被逼无奈,把7nm级的先进新厂、百亿美元投到了美国;
在台湾省,台积电投资1兆新台币(约2300亿元,360亿美元)建立了能用到1nm时代的新工厂;
而在大陆,台积电扩张南京工厂,加大28nm芯片产量,遏制着大陆半导体企业的发育。
中国曾因为率先复工,在去年快速经济复苏。
作为制造第一大国,中国也靠复工的时间差获得了很多机会,但要成为真正的制造强国,迈向产业升级,还是任重道远。
不可回避的是,这次疫情,暴露出西安在城市治理方面的一些值得重视的地方。希望这能成为西安改善城市治理水平、进一步提升制造实力的契机。
西安加油!
文章内容如有侵权,请联系站长删除。
热门文章
每周人物