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生鲜电商,虚假繁荣 || 深度

发表时间: 2022-04-27 10:13:37

作者: 广州无冕信息技术有限公司

来源: 无冕财经

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本轮疫情之下,叮咚买菜日活环比上涨66%,股价大涨近两倍,其他生鲜平台也一派繁荣,疫情成为生鲜电商的新机会?


本文由无冕财经(wumiancaijing)原创发布

作者:海棠葉

编辑:陈涧

设计:岚昇

实习生:邓颖茵


疫情之下,生鲜电商平台成为普通人的“战场”。


4月24日,北京新增病例,身在朝阳区的居民们收到来自上海亲朋好友的叮嘱,火速赶往生鲜电商平台下单。


米面粮油、肉禽蛋奶、蔬菜水果零食、日化用品……她们“征战”各大生鲜电商APP,抢夺着在架商品和配送运力。


据叮咚买菜方面表示,截至4月24日中午12点,叮咚买菜北京整体订单量暴增50%以上,其中垡头、潘家园等涉疫情风险区域更是上涨明显。


其他电商平台亦是如此:每日优鲜方面,截至4月25日中午,订单量较上周同期增长6倍;风控区周围站点,美团买菜订单增幅超过300%;盒马门店显示配送小哥已约满。


生鲜电商“疫”外重启。


自3月份以来,一度萎靡的叮咚买菜(DDL.US)、每日优鲜(MF.US)股价逆势走强,前者曾累计上涨190%,后者暴拉74.7%,在一众中概股中走出“一枝独秀”的行情。


叮咚买菜近几个月股价表现,图片来自雪球。


这是A面。


B面是,它们因疫情再度面临着大考:全力调控运力后继续抢菜难,疫区高峰时期无法下单,股价回落……成功?生机?生鲜电商平台满负荷运转,价值被重新审视。


突然的繁荣


疫情强化了人们对生鲜电商的使用习惯。


4月9日,平静已久的广州新增病例,家在海珠区的李颖(化名)赶紧出门排队核酸检测,路上顺便把菜买了。


“美团买菜、盒马、淘菜菜上都有下单,一些是应急的当天配送,还有些米面奶、调料品等第二天自提。”据李颖描述,她在广州的朋友们基本都是通过买菜平台囤菜,“省时间,菜市场有点远还很多人。”


千里之外的上海,这些买菜平台撑起了陈琳(化名)的生活。


从3月18日至今,陈琳已居家隔离了40天,长期“断舍离”的她囤货早空,每天蹲点抢菜,靠着叮咚买菜、美团买菜、每日优鲜满足基本需求,“它们救了我的命”。


在上海,有数不清的陈琳。封控时间不断延长,静态管理难出家门,外卖/跑腿难以覆盖到家,节奏被打乱之后,原本稀松平常的线上买菜,成为了人们频繁上阵的花式抢菜擂台。


用户量在数据端可见一斑。


据Quest Mobile数据显示,3月份,因疫情影响,以上海地区用户为主的叮咚买菜APP在日活跃用户、月下载用户数和人均使用数上增长尤为明显:DAU为500万人以上,相比2月环比涨了66%;月人均使用次数上从12次/月涨至20次/月,达到了几乎每天在使用的频次。


庞大的需求,迅速拉升了生鲜电商平台的订单量。


一位叮咚买菜运营透露,从前叮咚单个站点可能每天的订单量在1500-2000之间,但疫情期间大部分仓的订单量和笔单价都增长了50%以上,仅莘庄的一个站点甚至一天达到了8000多笔订单。


据晚点Late Post消息,叮咚买菜上海每日供应蔬菜最高时超过1000吨,肉蛋奶、米面粮油1000吨,大约是全市生鲜食品总需求量的10%。


而由于网上买菜需求激增,各大平台加大马力招人。


招聘信息显示,在上海,美团买菜的拉新专员薪酬为1万-1.5万元/月;在杭州,叮咚买菜配送员的薪酬为0.8万-1.2万元/月。


据不完全统计,这些急招岗位涵盖了采购经理、仓库经理、分拣员、地推合伙人、配送员等,月薪6000元到3.5万元不等,覆盖江浙、北上广深等地区


各大生鲜平台此前加大运力补充,图片来自全天候科技。


生鲜电商一片繁荣,也催化了资本市场对其的信心。


叮咚买菜在3月16日-4月6日上演触底大反弹,股价从2.51美元的历史最低价攀升至7.3美元,三周累计暴涨190%;每日优鲜连续四个交易日走高。相关概念股也持续受关注,步步高、鄂武商A、三江购物等屡屡飘红。



脆弱的生鲜电商


抢菜并不容易,每日6个闹钟,常态的系统崩溃、送达时间约满、购物车失效、配送超时,加上不定时的刷新捡漏,一天下来光抢菜就筋疲力尽,而往往收获寥寥。


努力一天颗粒无收的无奈,带来了各式吐槽:“叮咚买菜系统又崩了!”“又是下单失败的第n天”“等解封了我必须卸载它们,叮咚买菜美团买菜每日优鲜盒马...一个都逃不掉”。


投诉也屡见不鲜。在黑猫投诉平台上,叮咚买菜、每日优鲜、盒马皆超过3000条结果,而在“生鲜质量”超过600多条结果里,最近10条中,9条都与生鲜电商有关。


在时代的关键节点,生鲜电商发挥了重要作用,但挑战如影随形。


陈琳购物车里的17件失效商品,诉说着买菜平台们的痛苦。


以总部在上海的叮咚买菜为例,其在上海有蔬果仓、百货仓、冷冻仓、水产仓等7个大仓,总面积超13万平,汇集来自全国各地的商品,再分发到100多个前置仓,再由前置仓配送员一一送到用户手中。


这个走了几年的供应链链条如今却面临着巨大挑战,首当其冲的是货源和库存方面。


土豆、白菜、茄子、杂粮……从全国各地100多家直采基地和3个农业示范园出发,全部搭上了货车,经由司机马不停蹄换班驾驶,从几千公里紧急运输过来,有些却没能成功进入上海大仓。


由于疫情管控,杭州、绍兴、淮南、合肥、昆山、宿迁、徐州、泰州、青岛、西安、锦州、沈阳等多地先后发布公告,临时关闭当地部分高速公路收费站,部分司机无法按计划进入上海。


货车司机上海漂流记的故事还在上演。他们有的被堵在高速公路上,有的因运送物资被困上海,有的则因为刚从中高风险地方回到当地,被隔离在家——结果是,干线运费飙涨,进入上海的生鲜货源受影响。


而在经过一系列检查被批准进入上海后,要想保证货物在市内流转畅通,需要搞定“通行证”。


据36氪消息,目前上海的临时通行证分为“人证”和“车证”,生鲜电商配送人员一般持有“人证”,物流运输人员则持有“车证”,由该市商务委统一颁发,并由市公安局参与审批,“疫情初期,‘双证’卡的非常严格,需要是防疫保障单位,配送车辆必须是物流企业,也需要符合抗疫物资配送标准,由公司统一申请。”


千辛万苦申请到手的通行证也不能保证一路畅行——有效期不固定,有时候是一天,有时候是两天,且很多证仅允许车辆在某些辖区通行。


通行证便成为了硬通货,于是贩卖通行证走上人生巅峰的故事时有流传。


此外,生鲜电商还需要解决运力短缺的问题。


据每日优鲜上海大区运营经理介绍,4月上旬还能上岗配送的骑手只有200人,是平时运力的1/5,其中获得居委会同意,可以自由出入小区的骑手,只有一小半,也就是不到一百人。


上海武宁路桥下睡着的骑手,图片来自源澎湃新闻。


其他平台也是类似情况:叮咚的284个前置仓,临时关了一百多个,还剩170个;美团和饿了么在上海活跃的骑手数量日常在10万左右,而本轮上海封控期间,还在一线岗位的仅剩下1/10。


4月15日,京东物流在全国范围内调集3246名快递小哥、分拣员等一线抗疫保供人员增援上海——此被网友称为“自杀式”物流,具体来说,一个车队进入疫区卸完货后集中隔离,按14天隔离期来算,至少要14批车队才能完成一个大循环。


目前,在各方的努力下,上海在岗骑手已达2万人,他们日夜兼程、风餐露宿在全城奔波。


尽管全力协调,在超过2500万生活在上海的人面前,问题依旧存在。


社交平台上,网友诸多无奈:抢菜还是难,订单配送时间飘忽不定;清明节下单的京东,显示推迟到4月24日送达,至今未见包裹。


特殊时期特殊情况下,生鲜电商平台很重要,但也脆弱而无力。


更严峻的是,近期需求激增是短期的,随着疫情逐步得到控制,生鲜电商平台用户数量与订货量不可避免地会回落。


届时,生鲜电商平台能留住多少用户?


参考疫情刚爆发的2020年,在疫情最严重的一季度,叮咚买菜营收增速超400%,单季仅亏损2亿元,但该季度过后,其营收增速持续下滑,亏损继续扩大。


疫情影响所带来的业绩改善并不稳定,甚者或许又将重回原点。


拐点已显——4月6日后,叮咚买菜股价在不到两周的时间内一路下滑,股价累计跌近40%。


短期订单量激增看似带来新转机,供应链层层考验却未解,过山车的股价走势描绘着生鲜电商平台迷茫的前路。


截至2021年底,叮咚买菜的现金及现金等价物及短期投资为52.31亿元,而过去一年其经营活动产生的现金流量净额为-56.67亿元,其至今亏损。



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