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161亿私募大佬失联:因1件事坠入深渊

发表时间: 2021-12-22 11:43:49

作者: 广州无冕信息技术有限公司

来源: 铅笔道

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潮涌潮落。


记者 | 张    旋
编辑 | 吴晋娜

百亿私募大佬汪潮涌已经失联三周。

 

近期媒体报道称,信中利公司实际控制人汪超涌已失联,最后一次出现在北京亮马桥北京信中利投资股份有限公司(信中利)的办公室是11月29日下午。同日,一份网传的北京朝阳公安局的拘留通知书显示,汪潮涌因涉嫌职务侵占罪,11月30日已被刑事拘留。

 

随后,信中利发布公告回应证实了公司实控人失联的消息,并称为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据相关规定,申请公司股票自2021年12月16日起停牌,预计将于2021年12月29日前复牌。


真实原因尚在迷雾之中。铅笔道试图从多位接近汪潮涌的投资人处了解其被拘留的原因,但都纷纷表示不愿多谈。

 

现年56岁的汪潮涌曾经为行业创造诸多价值。1999年创建的信中利资本集团是中国最早从事VC/PE的独立机构之一,作为创始人的汪潮涌则被称为“风投教父”。


只是近几年,其投资业绩乏善可陈。过去几年,几乎没有名声响亮的项目即便早期投资过百度、搜狐、华谊兄弟等明星企业,汪潮涌所占分额并不多,且部分项目已早早退出。一位金融研究员公开表示。

 

随着2016年的一场高溢价股权收购,汪潮涌和信中利开始走向坠落的深渊。如今的信中利内忧与外患同在,对内,2020年及今年上半年,信中利一年半合计亏损18.39亿元。对外,公司目前仍面临6个诉讼案件,涉案总金额超过13亿。


在投资圈已浮浮沉沉30多年,穿越过几个经济周期,如今的汪潮涌能否再次顺利度过至暗时刻,备受各界关注。

- 01 -

 跌落神坛

年底的创投圈依然热闹非凡。

 

近日,百亿私募大佬汪潮涌失联的消息轰动了整个创投圈。据财新12月16日报道,信中利公司实际控制人汪超涌已失联两周,最后一次出现在北京亮马桥北京信中利投资股份有限公司(信中利)的办公室,是11月29日下午。同日,一份网传的北京朝阳公安局的拘留通知书显示,汪潮涌因涉嫌职务侵占罪,11月30日被刑事拘留。

 

  网传对汪潮涌的拘留通知书


汪潮涌失联的连带效应立马显现。12月16日午间,他实际控制的新三板公司信中利(833858.NQ)发布停牌公告称,已通过各种渠道多次联系汪超涌先生及其家属,但均未取得有效联系。公司也尚未收到由公安、司法等机关发出的正式通知或协助调查的要求。目前,公司日常经营管理工作正常运行,除汪超涌先生外,管理层和各部门员工均正常履职。

 

信中利内部相关人士在接受媒体采访时曾表示没办法确定汪潮涌的状态,称其平时很少来办公室,每两周来公司开一次会议,下次会议本来应该是是12月20日。

 

信中利在公告中称,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务实施细则》第十条等相关规定,申请公司股票自2021年12月16日起停牌,预计将于2021年12月29日前复牌。

 

  信中利发布停牌公告


信中利方面还表示,公司将根据确认信息完成进一步的信息披露工作,每5个交易日披露一次有关事项的进展情况。按此计算,下一次相关信息披露将在12月22日。

 

目前,汪潮涌朋友圈最新更新停留在了11月29日,他转发了证监会批复同意上海开展金融试点的新闻,并表示,“希望能有流动性,应该把北交所的平台用起。”

 

  汪潮涌朋友圈更新停留在11月29日


虽然今年10月27日的《2021年胡润百富榜》出炉,56 岁的信中利董事长汪潮涌(本名汪超涌)以30亿身家排名第2122位,但实际上,汪潮涌与信中利早已深陷各种纠纷之中。

 

据公开信息显示,自2019年底起,信中利及汪潮涌一直遭遇大量诉讼纠纷,还有消息称2020年,曾有投资人在信中利办公楼下讨债。

 

全国中小企业股份转让系统公告显示,近几年信中利曾先后收到青岛证监局、全国股转系统、北京证监局、深交所等单位的监管措施,被责令整改、实施自律监管或通报批评。

 

而所涉事项包括多笔重大诉讼、仲裁未及时披露等问题;私募基金业务被监管发现存在利用基金财产或职务之便进行利益输送,质押基金财产为关联方提供资金支持,以及投资者适当性管理不到位、向投资者承诺最低收益等违规事项。

 

- 02 -

潮涌潮落
 

现年56岁的汪潮涌在投资圈已浮浮沉沉30多年。

 

在成立信中利之前,汪潮涌曾因出色的履历被媒体称为“华尔街中国神童”。他15岁考上华中科技大学,19岁成为清华大学经管院研究生。1985年,20岁的汪潮涌作为第一批清华大学公派留学生赴美留学,并获得了美国罗格斯大学MBA学位。他22岁开始在华尔街履职,曾先后任职于美国摩根大通银行、美国标准普尔、摩根士丹利等华尔街知名机构。

 

1996年,汪潮涌回到国内担任美国摩根士丹利亚洲区副总裁,兼北京代表处首席代表。在此期间,汪潮涌曾为巴菲特及夫人、盖茨的首次丝绸之路旅行饯行。巴菲特在就餐时对汪潮涌分享他的投资理念:“年轻人,相信中国会有巨大的盈利,要相信你自己的国家。”

 

这次接触在汪潮涌的心中埋下了创业的种子,1999年,汪超涌与管理团队共同创建了信中利资本集团。据汪潮涌描述,他给公司取名“信中利”,是得到了巴菲特的提点:相信中国,投资才能获利。

 

信中利是中国最早从事风险投资和私募股权投资的独立机构之一,作为创始人的汪潮涌则被称为“风投教父”。汪潮涌及其妻子李亦非曾被视为投资界的“金童玉女”,两人构成一致行动人,合计持股63.59%。


  汪潮涌和妻子李亦非


信中利的诞生赶上了国内中小民营企业的第一轮创投热潮。2015年,信中利挂牌上市新三板,被称为“中国海归创投第一股”。截至2020年末,信中利在管基金36只,累计认缴规模161.25亿元,在管实缴规模112.01亿元。其管理的多支基金累计投资了近200家企业,包括:阿斯顿马丁、百度、搜狐、华谊兄弟、居然之家、1药网、美年大健康、亚信科技以及瑞星等知名公司。

 

曾经的百亿私募大佬为何会跌落神坛?投资界普遍的看法是根源于2016年的一场高溢价收购。

 

2016年,为了效仿九鼎投资,将私募平台注入上市公司来实现借壳上市。汪潮涌和李亦非以16.5亿元现金收购惠程科技11.1%的股份,相对于惠程科技当时8.89元的股价,溢价幅度高达113.7%。

 

而实际上,当时汪潮涌手中并没有这么多钱。这16.5亿元中有12亿元是通过“招商财富”的资管计划融资而来,其余3.15亿元是信中利以12%的利率向北京恒宇天泽投资管理有限公司的融资。而信中利自身实际上只动用了1亿元现金。

 

高杠杆意味着高风险。让汪潮涌未曾料到的是,顶着高额负债的风险并购惠程科技4个月后,信中利借壳上市的计划开始落空。为严格防止股权投资机构变相实现借壳上市,2016年9月,证监会修改了《上市公司重大资产重组管理办法》,对跨界并购的审核开始趋严。借壳上市失败,信中利用东挪西凑的资金控股了一家上市公司,却没机会通过二级市场为自身融资“回血”。

 

随后的两年里,汪潮涌再次“逆风而行”,借助高杠杆资金,两次累计以17.8亿元收购了网络游戏公司哆可梦100%股权。2018年,惠程科技营收、净利均创出了历史新高。但2018年开始的游戏监管让惠程科技陷入困境,惠程科技业绩开始一路滑坡,股价也不断下跌,汪潮涌几次爆仓之后资金链断裂。

 

2020年及今年前三季度,惠程科技分别亏损9.60亿元、1.37亿元。去年开始,汪潮涌迅速减持惠程科技。截至今年8月初,汪潮涌将深圳惠程的持股比例从29.74%减至5.77%,同时辞任了董事长一职。

 

入主5年后,汪潮涌最终梦碎惠程科技。据媒体估算,在惠程科技上,汪潮涌亏损超过20亿元。



- 03 -

  何去何从?


抛开惠程科技后,信中利的日子并没有变得好过。

 

首先是多起高额的债务诉讼。2021年12月6日,信中利在半年报问询回复中披露,除已由惠程科技自行处理的7宗案件外,公司目前仍面临6个诉讼案件,涉案总金额超过13亿。

 

这些诉讼包括长安保险销售公司要求信中利返还投资款1.15亿、中冀投资有限公司要求公司支付合作项目股权准让款6.84亿、武汉璟瑜多盈股权投资中心(有限合伙)要求公司支付股权回购款1.55亿、北京居然之家投资控股集团要求公司支付股权回购款2.1亿、中英人寿保险有限公司要求公司支付合伙份额转让款1亿多元等。

 

  信中利部分涉诉债务案件


铅笔道也试图从多位接近汪潮涌的投资人处了解其被拘留的原因,但都纷纷表示不愿多谈。

 

据财新网报道,汪潮涌此番陷入泥潭,可能与信中利旗下参与居然之家借壳上市的基金有关。

 

高额债务压力下,汪潮涌及信中利不惜冒着违反信息披露法规的风险,一再隐瞒债务及诉讼信息。今年9月,信中利及相关责任人收到深交所通报批评处分,原因是信中利与中冀投资股份有限公司发生诉讼事项,涉及金额6.84亿元,公司未及时披露。

 

另外值得注意的是,信中利从2018年12月就在筹划从新三板摘牌,但由于一直未完善异议股东保护措施,公司的摘牌申请未获全国股转公司同意。

 

除了诉讼缠身,从事私募投资业务的信中利近年来业绩也差强人意。《科创板日报》显示,信中利今年上半年扣非后净亏损2.14亿元,仅偿还债务支付现金就达到2.28亿元。2020年及今年上半年,信中利一年半合计亏损18.39亿元。

 

“近几年,信中利的业绩实在是泛善可陈。从投资案例来看,在过去几年,信中利几乎没有任何名声响亮的项目。即便早期投资过百度、搜狐、华谊兄弟等明星企业,汪潮涌所占分额并不多,且部分项目已早早退出。”中国人民大学重阳金融研究院高级研究员王衍行公开表示。

 

汪潮涌曾说,自己波澜不惊的外表下,暗藏着汹涌澎湃的波涛。在2019年的一次访谈中,当被问及是否有感到恐惧的时刻,汪潮涌平静地表示:“恐惧倒是没有,做这行已经30多年了,所有最坏的都已经经历过了,心理承受能力已经像钢板一样厚,没有什么太恐惧的事。”

 

如今,汪潮涌与信中利再次深处至暗时刻,这位传奇大佬和他背后百亿基金该何去何从?依然成谜。




161亿私募大佬失联:因1件事坠入深渊
如今的信中利内忧与外患同在,对内,2020年及今年上半年,信中利一年半合计亏损18.39亿元。对外,公司目前仍面临6个诉讼案件,涉案总金额超过13亿。
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